導演：渡邊浩 鈴木行 櫻美勝志 則座誠 石堂宏之 藤本次朗 岡崎幸男 阿宮正和 久城理音 

主演：森久保祥太郎 飯冢雅弓 南央美 伊倉一惠 椎名碧流 中田讓治 置鲇龍?zhí)?/a> 雪野五月 澤木郁也 吉田小南美 堀江由衣 筱原惠美 野田順子 中博史 玉川紗己子 阪口大助 松元惠 家中宏 矢島晶子 高瀨右光 大津田裕美 子安武人 鈴村健一 淺井淑子 千葉一伸 

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簡介：　　奇力男謝洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了雙親，淪為孤兒，在孤兒院過著孤苦伶仃的生活。期間，他結(jié)識了名為阿麗莎（筱原惠美 配音）的女孩，兩人相依為命，共同來到牙之塔學習黑魔法。實際上，奇力男謝洛一直默默的愛慕著阿麗莎，可是，在阿麗莎的眼中，奇力男謝洛僅僅是一個需要她照顧的弟弟一般的存在。　　阿麗莎喜歡的，是她的老師查爾德曼（中田讓治 配音），然而，查爾德曼卻拒絕了阿麗莎的表白。傷心之中，阿麗莎開始沉迷于對力量的追求，并且最終遭到了反噬，變成了可怖的怪獸。為了讓阿麗莎恢復原來的養(yǎng)子，奇力男謝洛化名歐菲，踏上了漫長的旅途。